Un carro trainato da un volenteroso asinello attraversa lentamente l’Europa. E’ così che viaggiano Peline e la mamma, dirette al villaggio francese di origine del padre di Peline. Peline però ignora che il loro unico parente vivente, suo nonno, non ha alcuna intenzione di accettarle, e che il viaggio sarà non solo lungo ma molto difficile. Una volta giunte a Parigi, infatti, la mamma si ammala e Peline dovrà privarsi di tutto, anche del bravo asinello Palikare, per poterla curare. Ed è solo l’inizio della sua storia…

DISCO 05
27 - Il volto gelido
28 - La fabbrica del nonno
29 - Al di là del boschetto
30 - L`amica di Rosalie
31 - Peline pesca
32 - La signora Laleclie

DISCO 06
33 - Il cugino di Peline
34 - Un giorno indimenticabile
35 - La lettera in inglese
36 - Invito a pranzo
37 - Ritorno alla fabbrica
38 - Un bel vestito
39 - Una lettera dall`India

DISCO 07
40 - Povero Barone
41 - Una casa come un castello
42 - La tristezza di Rosalie
43 - La domenica di Peline
44 - Una cattiva signora
45 - Notizie dalla Bosnia
46 - Il nonno è triste

DISCO 08
47 - Chi è Aurelie
48 - L`incendio
49 - Lacrime di felicità
50 - La prima neve dell`anno
51 - Gli occhi del nonno
52 - Un Natale indimenticabile
53 - Ritorna la primavera