Rocky Joe è giunto finalmente dove desiderava: a sfidare sul ring il suo grande rivale Toro Riki. Anche Riki desidera regolare una volta per tutte i conti con Joe, ma per farlo deve prima perdere il peso necessario per passare alla categoria dei pesi gallo in cui gareggia Joe. Il combattimento si conclude con una tragedia che segna profondamente l’animo di Joe. Il ragazzo decide addirittura di abbandonare il pugilato e di tornare a vagabondare per i quartieri più squallidi della città. La bella Yoko Shiraki lo accusa di vigliaccheria e gli fa capire che non ha il diritto di rinunciare al ring. Nel frattempo, i presidenti delle altre palestre ordiscono un complotto contro il nuovo pugile, che rischia di sconvolgere molti equilibri.

DISCO 9
41 - E intanto, Riki si allena...
42 - Un campione è sempre un campione!
43 - Non è facile perdere il peso
44 - Il toro e il leone
45 - Oscillare all’indietro!

DISCO 10
46 - Ore difficili per Riki
47 - Joe e Riki al peso
48 - Primo round
49 - Combattimento senza fine
50 - K.O. per Joe

DISCO 11
51 - Dramma sul ring
52 - Addio "Toro Riki"
53 - Il dolore di Joe
54 - E ora, dove andrai?
55 - La ballata di un vagabondo

DISCO 12
56 - Il ritorno di Joe
57 - Joe non e più lo stesso
58 - L’animale ferito
59 - Complotto contro Joe
60 - Il complotto continua

La canzone "Rocky Joe" di G & M De Angelis - C. Natale è cantata da GLI AMICI di JOE - Edizioni Cabum/Bandem