Un misterioso Sayan con la spada taglia in due Freezer. Lo stesso destino tocca a Re Cold. Tutti gli eroi si allenano per affrontare la nuova minaccia: due cyborg. Goku è in grave pericolo di vita. Vegeta combatte contro il cyborg n.19 e lo sconfigge. Il Dr. Gelo attiva nel suo laboratorio gli androidi n.17 e n.18 e gli ordina di eliminare Vegeta. Il principe dei Sayan è in pericolo. Junior e il Supremo si fondono per poter affrontare i cyborg.

DISCO 31
121. Il misterioso guerriero
122. Il mistero è svelato
123. Scommessa per il futuro
124. L`allenamento dei guerrieri

DISCO 32
125. Scuola-guida
126. La riunione dei guerrieri
127. I cyborg
128. Che ti succede Goku?

DISCO 33
129. Arriva Vegeta
130. La sconfitta di "numero 19"
131. Il ritorno di Trunks
132. La vera identità di Cyborg numero 20

DISCO 34
133. L`incubo diventa realtà
134. Il risveglio di c-16
135. La supremazia di c-18
136. La vittoria dei cyborg

DISCO 35
137. Il piano di Junior
138. Goku deve sparire
139. Una strana fotografia
140. Chi ha viaggiato nel tempo prima di Trunks?

La sigla italiana "What`s my destiny Dragon Ball" (M. Longhi - G. Vanni - A. Valeri Manera) è cantata da Giorgio Vanni. Edizione R.T.I. Music.